Несколько волн эмиграции в 20–30-х годах ХХ века образовали в Монголии русскую общину. Сегодня потомки белых эмигрантов, староверов, советских строителей сельхозкоммун живут в этой стране, не чувствуя себя чужими. В смешанных семьях соблюдаются и русские, и монгольские обычаи, говорят на двух языках, детей отдают как в монгольские школы, так и в учебные заведения, где преподавание ведётся на русском. Авторы фильма встретились с представителями русской общины и услышали их истории. Вместе они проехали по стране, побывали на фестивале охоты с ловчими птицами, увидели, как проходят скачки на верблюдах, и познакомились с традициями празднования Цагаан Сара — Нового года по лунно‑солнечному календарю. Местные жители рассказали о жизни до 1990-х годов, когда присутствие Советского Союза сильно ощущалось в стране и влияло на её развитие. Они также объяснили, что и сегодня Россия и её культурные ценности не потеряли привлекательности для монголов