Это фильм о Севастополе периода второй обороны города (1941–42 гг.). Фильм не столько о войне, сколько о жизни в условиях войны. Эти дни называют «обороной», но, по сути, это настоящая блокада, Севастополь заперт с суши, море под контролем с воздуха — там хозяйничает вражеская авиация. Не военные, но жители города — в центре внимания этой картины. Как повседневность превращается в искусство? Что такое приготовить обед под бомбами? Как стирать, если нет мыла? Елизавета Листова варит мыло по военному рецепту и стирает, как стирали в 41-м в Севастополе. Жители Севастополя делятся рецептом «каши без воды», который тоже проверяется на практике. Что такое жизнь под непрерывной бомбежкой, какая бомба опасна, какая нет? Бомбоубежища Севастополя — город под землей. В Севастополе их называют «штольнями» — это вековые каменные выработки, из которых сложен город. Лабиринт огромных километровых коридоров в скалах. О штольнях военной поры ходят легенды — для нужд фронта там работали предприятия, делали гранаты, минометы и мины, шили обмундирование бойцам. Там был арсенал, там развернули колоссальный госпиталь, современники называли его «медицинским центром», там были школа, детский сад, там были «квартиры», и подземные улицы носили имена. Но с самой войны никто воочию не видел этих штолен — там располагаются секретные военные объекты. Съемочная группа фильма «Севастопольский вальс» оказалась первой из гражданских лиц, допущенных туда. Конец второй обороны ознаменовался страшной трагедией — часть штолен, где располагался арсенал, была взорвана отходящими советскими войсками, чтобы не оставлять боезапас противнику. Огромный участок скалы превратился в каменное месиво. Количество погибших и пострадавших от сильнейшей взрывной волны никогда не будет установлено. С тех пор и почти до наших дней в тех руинах отважились бывать только мародеры. Сейчас, спустя семьдесят лет, работы по разминированию ведет МЧС. Путешествие в эпицентр колоссального взрыва, где почти ничего не изменилось с войны, — тоже из тех, которое журналисты предпринимают впервые с военных времен.