«Пассажир». Антон Калайтан найден мертвым в брошенном автомобиле в сквере. Выясняется, что перед тем как его избили до смерти, кто‑то подвозил его на такси. Сыщики находят хозяина машины, таксиста Евгения Котова, но он утверждает, что труп ему в машину подбросили. Дальнейшие поиски приводят к некоему Горбалю, разыскивающему свою сестру, которую, как он утверждает, продали! Про Пса снимают новостной сюжет, и теперь он купается в лучах славы лучшего сыщика города... «Голубые». Реставратор Константин Орлов, коснувшись свежей краски на полотне картины, падает замертво от сердечного приступа. При осмотре места преступления следователи обращают внимание на внешнее сходство Гнездилова с человеком, изображенным на картине. Гнездилов решает подтвердить свое дворянское происхождение. Тем временем, выясняется, что реставратор умер от отравления ядом. Под подозрение попадают два его брата... «Ворожея». Мистическая обстановка спиритического сеанса: свечи, амулеты и магический шар. Гадалка Карина делает глоток из чаши, чтобы призвать духов и падает замертво. Посетительница выбегает из комнаты с криком ужаса. Гнездилов, как обычно, пренебрежительно относится к уликам на месте преступления и Макс с Леонидовым решают его проучить. Они убеждают Игоря, что он проклят или ещё хуже: в него вселился бес. Пока полицейские заняты расследованием, Гнездилов поглощён магическими ритуалами изгнания беса... «Голоса». Неизвестный поджигает прохожего в подземном переходе, облив его зажигательной смесью. Погибший — Александр Домбровский. Следующим объектом преступника становится Полина Полунина, но она чудом остается в живых. Сыщики выходят на подозреваемого, пациента психиатрической больницы Влада Савицкого, который утверждает, что слышит голоса...