Следователь по особо важным делам СК Борис Морозов допускает грубую ошибку при проведении следственного эксперимента, в результате которой подозреваемому в педофилии удается покончить с собой. За это Морозова на время ссылают в командировку в Спасскую область, в районный центр Поливаново, который местные жители называют Пенсильванией. С Морозовым едут оперативник Глеб Сергеев, не пропускающий ни одной юбки и судмедэксперт Дарья Дворникова. Группа Морозова должна найти ребенка, похищенного у местного журналиста Козлова.