Брюс и Магабан по очереди обращаются к друзьям и знакомым, но все их сдают за обещанную Графом награду. Стасик Снегирёв, сын начальника полиции, ставит наблюдение возле дома своего бывшего начальника Палыча, друга Брюса. Брюс к нему приходит, но увидев оперов, скрывается. Во время всей этой неразберихи в город прибывает посланник Гуцула Вася Тихий. Не узнав ничего от Графа, он отправляется к своему другу Червонцу, отцу Магабана, чтобы собрать информацию и «разрулить» все по справедливости. Прибывшая «важняк» Васнецова сразу берется за дело. Руководство местной полиции дрожит перед грозным следователем. А Снегирев‑старший сообщает ей, что авторитет Бетховен был информатором Пугалова. Брюс и Магабан на попутке едут к полковнику Лаптеву, бывшему армейскому командиру Рубцова в тренировочный лагерь Росгвардии, чтобы у него пересидеть. Вася Тихий встречает в городе старую знакомую Васнецову. Вернувшись к Червонцу, он рассказывает ему о своих наблюдениях — в городе открыто торгуют «дурью» в больших количествах, но в «общак» ничего не поступает. Тихий подозревает, что Бетховена просто убрали с дороги.