Ребров высказывает подозрения в отношении Жерехова — все собранные улики говорят против него. Леонида понижают в звании до майора и увольняют с должности. Столичный адвокат подыскивает ему работу начальником УГРО в маленьком городке Решетове. Опер Кравченко отправляется вслед за другом. В городе убит племянник мэра. Пока новые коллеги ведут следствие, Жерехов занимается собственным расследованием. Очередной жертве маньяка, Марине Черемисиной, удается скрыться. Девушка в опасности. Приехавшая в Решетов Кораблева также ищет Ночного... Кораблёва и Жерехов едут в больницу поговорить с Мариной. Выясняется, что она сбежала к сыну. Черемисина замечает, что за ней кто‑то наблюдает и узнает автобус похитителя. Сын Черемисиной получает сообщение от подруги матери, которая, как выясняется, его не отправляла. Кораблева и Жерехов понимают, что преступник хорошо подкован технически. Расшифровав записи Веры, Жерехов делает вывод, что преступник из Владимира. Выясняется, что похититель действительно следит за Мариной. Ее переводят в закрытую больницу ФСИНа, а сына отправляют в общежитие военного училища. Опера задерживают Захара Царева, подозреваемого в покушении на Марину, на передаче крупной суммы денег. Захар все обвинения отрицает...