Брэнгвина и его товарищей спасает советское судно «Урал», на котором матросами служат Катя и тетя Паша. Подводная лодка К‑21, на которой отправился в плаванье Катин жених Саша, выходит на связь с «Уралом». Катя через радиста передает для него радостное сообщение — у них скоро будет ребенок. Немцам удается запеленговать разговор, и на «Урал» обрушивается шквал огня. Советское командование упрекает британское адмиралтейство в том, что конвой PQ‑17 был использован как приманка для поимки германского линкора «Тирпитц». Именно так англичане намеревались утвердить свое превосходство на море. Однако, несмотря на разногласия, наше командование ведет переговоры с союзниками о подготовке очередного каравана — PQ‑18...