1943 год. Недавно закончилась Сталинградская битва. Красная армия готовится к летним сражениям. Немецкие войска планируют своё дальнейшее наступление, но где будет нанесён главный удар — на Курской дуге или в Белоруссии — пока неизвестно. Григорию, Алёне, Даше, Вальтеру и Мухе пришлось спасаться в одиночку, и они вскоре потеряли друг с другом связь. Гриша выжил после ранения и снова вступил в партизанский отряд. Но после очередной диверсии его арестовали полицаи. В комендатуре ближайшего города Гришу должны были расстрелять, но неожиданно его спас бургомистр Кузьмич — старый знакомый и друг семьи. Выясняется, что бургомистр руководит подпольем в городе. Он предлагает Гришке стать «полицаем» и помогать подпольщикам. Даша работает официанткой в ресторане для немецких офицеров и живёт в квартире Вальтера. Благородный немецкий офицер продолжает за ней ухаживать, но Даша отвергает любые его попытки говорить о чувствах. Мухе и Алёне пришлось лесами пробираться через линию фронта. Из‑за болезни Алёны им довелось остановиться в деревне, и хозяйка пожалела их и поселила у себя в сарае. Но оказалось, что её сын Савелий — главный полицай в деревне, да и соседка Галя с подозрением отнеслась к появлению к деревне чужаков. Муха и Алёна были вынуждены изображать супругов. Положение ещё больше осложнилось, когда в лесу Муха спас свою однокурсницу — радистку Катю, которой необходимо выполнить ответственное задание командования. Удастся ли героям снова встретиться, и как сложится их дальнейшая судьба?