Немцы обрушивают на конвой всю свою мощь. Потери союзников растут. Брэнгвин, Сварт и еще несколько человек, спасшихся с разгромленного немцами судна, скитаются в море на надувной шлюпке. Они не теряют надежды на спасение, но их снова настигает немецкая лодка капитана Ральфа. Везение остается на их стороне — немцы дают им уйти. Через некоторое время союзники достигают берегов Новой Земли. На берегу Сварт встречается с командой американского судна. Отправившийся на охоту за птицами Брэнгвин видит проходящее мимо судно и стреляет в воздух...