Осаки выслеживает Клаузена и понимает, что тот и есть радист, которого он ищет. Майор добивается разрешения на обыск, но он ничего не даёт. Угнетённый провалом операции Осаки решается на убийство Зорге, но, когда и этот план не срабатывает, он вербует Ханако. Девушка сначала сопротивляется, но ревность к вернувшейся из Берлина Гельме толкает её на предательство. В руки Шлезингера попадают документы, из которых он узнаёт, что Рихард наполовину русский и с 1929 года состоит в компартии.