Конец 1942 года. Москва. В главное военное ведомство приходит странная посылка: потертый футляр для контрабаса, который весил как минимум вдвое больше обычного. Внутри оказался американский авиационный пулемет последней модели. Отправителями посылки были американцы Моррис и Леонтина Коэн — советские разведчики‑нелегалы, которые доставали чертежи новых образцов вооружения США. Так эффектно они поздравили с наступающим Новым годом Советский Союз. Позже чету Коэнов переведут В Великобританию, где они много лет будут работать в составе резидентуры легендарного советского разведчика‑нелегала Конона Молодого, работавшего под именем английского бизнесмена Гордона Лонсдейла.