Цирк — это чудо, которое завораживает каждого с детства: с первыми звуками марша парад‑алле взлетают под купол воздушные гимнасты, смешат клоуны и заставляют вздрогнуть от страха свирепые тигры... В цирк влюбляются и зрители, и сами артисты, для которых арена становится главной в их жизни и судьбе. Но однажды перед артистом появляется великий соблазнитель — кинематограф, которому нужны их атлетическая фактура и работоспособность, и они бросаются в новое приключение, конечный результат которого непредсказуем. Почему известный иллюзионист Амаяк Акопян, успешно сыграв несколько десятков ролей, всё‑таки ушёл из кино? Что помогло смешному мальчишке из циркового училища Юрию Чернову стать знаменитым киноактёром? Как Юрий Никулин прошёл путь от клоуна в цирке до трагических ролей на экране? За что режиссёры приключенческих фильмов любят снимать хрупкую красавицу Дарью Храмцову? И почему лучшая роль Натальи Варлей навсегда стала её болью? Участвуют: Амаяк Акопян, Андрей Житинкин, Эдгард Запашный, Максим Никулин, Юрий Чернов, Дарья Храмцова, Алексей Шейнин.