В основе фильма параллельные истории российских защитников крепости в 1904 году и советских десантников в 1945 году. Одним из ключевых сражений неудачной для России войны с Японией 1904–1905 годов стала оборона Порт‑Артура. Этой битве, как и всей войне, на протяжении вот уже более века даются весьма противоречивые оценки. Тогда, несмотря на беспримерный героизм защитников, Порт‑Артур был сдан превосходящим силам японцев. Реванш состоялся спустя 40 лет. 22 августа 1945 года советский воздушный десант высадился в Порт‑Артуре. 200 наших парашютистов разоружили пятитысячный японский гарнизон.