Все окружение Андрея предостерегает его от дружбы с бандой: тревожная мать, участливая инспектор из милиции, строгие учителя. Но жизнь уже разделилась на до и после выхода на улицу — Андрей окончательно вливается в банду «универсамовских». Мать Андрея становится жертвой банды Кащея, спровоцировавшего ее на игру в наперстки. Она остается без зарплаты и меховой шапки. Марату нравится девочка Айгуль, он находит способ с ней познакомиться. Из Афганистана возвращается старший сводный брат Марата Владимир. Предчувствие новой жизни подсказывает ему, что «универсамовских» пацанов нужно взять под свою опеку, пока не стало слишком поздно. Вечером на остановке соседняя банда нападает на «универсамовских» Ералаша с Кириллом...