Когда в столице Бабе Яге «наступили на хвост» силы более страшные и темные, чем она сама, Баба Яга решила скрыться на своей родине, в деревне Мухомоновке. Чтобы вновь обрести силы и вернуть «молодость», ей необходимо поссорить и разлучить двух ребятишек — светлых и добрых Танюшку и Илюшку. И тем самым доказать, что не осталось на Земле ни любви, ни верности, ни дружбы...