5-я серия. В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки чёрного мага подвергается и финдиректор «Варьете» Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался с... сатаной. Также перед ошеломлённым молодым поэтом как будто вживую встаёт история любви Мастера и Маргариты. 6-я серия. Московская милиция пытается выйти на след Воланда и его шайки, однако у них мало что получается — Коровьев и прочие буквально неуловимы. К тоскующей по своему возлюбленному Маргарите на улице подсаживается Азазелло, который предлагает ей заключить интересную сделку.