Вернувшийся со службы солдат Кузьма застал родную деревню порушенной и разорённой. Уцелевшие жители поведали ему, что повадился к ним летать Змей Горыныч, а местный воевода вместо защиты ограбил их, да ещё требует оброк царю готовить.