Миша становится известным художником, его работы печатаются в самых передовых журналах. Мечты о «чистом искусстве» остались в далеком прошлом: теперь он партиец и певец коммунизма. В планах у Миши — уехать с новой женой Евгенией в Югославию. Александр попрекает брата за неблаговидный поступок, однако в ответ Миша рассказывает, что не является отцом Пети.