Нина и мама Раевского Дина уезжают на дачу, погостить у сестры Дины. В лесу находят младенца. Трошин приезжает помочь в расследовании. Выясняется, что банда убила его отца, а мать не найдена — предположительно, тоже убита. Нина просит Трошина взять ребенка себе на воспитание. Анатолий застигнут врасплох у хлебозавода.