Гутя догадывается, что скрыто в телеграммах. Она договаривается с Машей вечером прогуляться по кинотеатрам, чтобы понять, где встречаются бандиты. Но Маша бежит мириться со Шведовым, который завтра уезжает в Москву, и остается у него на ночь. Гутя отправляется по кинотеатрам одна. Утром Маша находит доказательство того, что предатель — Шведов. Она бежит рассказать об этом Паулине, но той не до того. У них очередной труп.