Были получены первые рисунки Русалки, и это несколько упрощает расследование. Катя с Ларисой обсуждают рабочие вопросы и личную жизнь друг друга. С помощью друзей из органов Макар находит первых подозреваемых по делу, и Сергей должен проверить каждого из них. Выясняются некоторые важные детали из истории Русалки, но история эта не для слабонервных. Макар не хочет верить свои ушам, но это — правда.