Буров предлагает Анне уехать с ним в Москву. Военнопленный Йост рассказывает Бурову, что способен создать водородную бомбу. Дед Варрава хочет помочь Драгуну найти немцев. Стриж устраивает пожар в госпитале, а тем временем Сява угоняет его машину.