Зима 1946 года. Герой‑фронтовик Сергей Высик насмотрелся за войну такого, что ему все нипочем. После демобилизации он назначен на должность начальника районного отделения уголовного розыска маленького подмосковного городка. Неспокойно в городке — по нему прокатывается волна страшных убийств. Изуродованные трупы с порванным горлом и кровавые следы волчьих лап ввергли местных жителей в панику. Высик и не такое видел. Он обязательно разберется.