Август 1941 года. Немецкие войска в трехстах километрах от Москвы. На одном из маршрутов следования первых лиц государства сотрудники Четвертого управления НКВД обезвреживают группу немецких диверсантов, целью которой являлось физическое устранение Сталина. В момент задержания группы, диверсанты применяют неизвестное оружие, по силе действия схожее с реактивным снарядом. Одному из диверсантов удается уйти, двое других — убиты, стрелявшего удалось задержать, но оружие взорвалось в момент выстрела. Чтобы узнать, как немецким диверсантам удалось получить информацию о маршрутах передвижения первых лиц государства и где находится школа их подготовки, формируют две разведгруппы. Первая должна тайно пройти по тылам противника и дойти до адреса, указанного взятым в плен диверсантом. О существовании этой группы знают только два человека — Мирзоев и Алехин...