4-я серия. Аня вместе с лучшей подругой Янечкой и однокурсниками отправляется в пещеры на раскопки. Анна теряется, и, чтобы ее услышали, начинает петь. Впервые за 10 лет. Ее «Аве Мария» звучит как голос с небес. Песня — твоя судьба, уверяет Янечка и устраивает Герман прослушивание в театре эстрады. Однако, в самый ответственный момент Аня не может выдавить ни звука... 5-я серия. Анна тайно от родных гастролирует с театром эстрады. Режиссер труппы выдвигает ее на сольный номер. Во время выступления Аня неожиданно замечает в зале Збышека. Она поет трагично, пронзительно, эмоционально, вкладывая душу в каждый звук, но любимый уходит в середине выступления. Коллега‑завистница Агнешка прилюдно называет Герман любовницей режиссера. Аня решает бросить сцену... 6-я серия. На фестивале в Ополе Герман выступает последней. Выхода Ани ждут друзья и коллеги. Збышек приносит в дом Ирмы и бабушки телевизор. Анна поет так, как не пела еще никогда в жизни. После фестиваля начинаются бесконечные гастроли. Певице предлагают 3-х летний контракт в Италии...