1-я серияГруппа спецназа обезвреживает террористов, готовящихся взорвать детский сад. Одному их них, Мансуру, удается уйти. В это время отряд Тарханова выезжает брать с поличным браконьеров. Во время засады Малой замечает машину с подельниками террористов, которые едут на встречу с Мансуром. Мансура спасает водитель «Нивы», в котором Малой узнает бывшего коллегу Пчелу.
На турбазу заезжают вип‑клиенты из Москвы: полковник Ухтомский с дочерью и семейным доктором, по совместительству его любовницей...
Бойцы «Рыси» спасают Свята, оказавшегося один на один с террористами. Пчелу, по подозрению в связях с убийцами, арестовывают. Террористы пытаются скрыться, но полиция устраивает погоню. В перестрелке один из бандитов убит, двое других берут в заложники врачей скорой и их беременную пациентку...
Заселившийся на турбазу Ухтомский убивает двух человек на глазах Ирины, хозяйки отеля, рассказывает ей о своих планах на юго‑западный берег Байкала и предлагает работать на него. Она заявляет, что Тарханов может стать помехой в их бизнесе. Полковник звонит начальнику полиции Клокову и предлагает подставить Тарханова.