«Водобоязнь». Крупный наркоторговец Сахаров застрелен снайпером прямо во дворе дома во время встречи с поставщиком наркотиков Пуховым. Экономка из дома Сахарова явно знала о готовящемся нападении. Вскоре она сама приходит к Гнездилову и наводит его на ложную версию. Пользуясь случаем, ей удается установить подслушивающее устройство в кабинете. Теперь преступникам известен каждый шаг сыщиков. Максимову с Леонидовым удается выйти на подпольную лабораторию... «Купюра». Налетчики, приехавшие на машине «Скорой помощи», грабят ювелирный салон. При этом один из них убивает полицейского. Но когда ценности уже погружены в машину, один из налетчиков убегает, оставив подельников без добычи. В то же время в парке происходит убийство доктора. Пес находит бумажник убитого, а в нем — купюра с записанными на ней цифрами... «Малыш». Максимов и сыщики поджидают автомобиль с партией героина. Автомобиль удается остановить. За рублем — малолетний водитель. На допросе он рассказывает, что угнал автомобиль покататься, про героин ничего не знал, родителей у него нет, а ночует он на вокзале. Главарь наркоторговцев Цезарь приказывает своим шестеркам доставить к нему мальчишку, чтобы узнать, кто приказал тому угнать машину с товаром. За мальчишкой начинается охота. Максимов находит Малыша и привозит его к себе домой... «Кощей». После длительного отсутствия в город возвращается Кощей — легендарный киллер эпохи бандитских войн. Вскоре среду местного криминалитета потрясает серия убийств. Макс пытается понять мотивы киллера, чтобы вычислить очередную жертву и попробовать предотвратить убийство. Оперативники берут в оборот любовницу Кощея, и им становится известно, что Кощей неизлечимо болен и доживает последние месяцы...