Юлия, сбежавшая от похитителей, помогает составить фоторобот одного из бандитов, Фаида. Но ему удается уйти от преследования. Сандро в СИЗО сохраняет спокойствие и отрицает все обвинения, уверенный, что Фаида уже нет в живых. Фаид, скрываясь, заезжает в придорожную столовую, где сталкивается с людьми Сандро, посланными его ликвидировать. С помощью случайного знакомого, дагестанского водителя Руслана, он нейтрализует преследователей, но позже ранит самого Руслана и забирает его грузовик. Таболин с группой находят раненого Руслана и по ориентировкам выходят на дачу Сандро на берегу Волги, где Фаид наивно пытается захватить власть в воровской компании. Свидетель Семочкин, скрывающийся от бандитов, посылает Таболину телеграмму с просьбой о помощи из СНТ "Ягодное". Таболин, изучая архивные данные Сандро, узнает страшную тайну Сандро Тотебадзе. Несмотря на гибель и Васо, и Тотебадзе, дело не закрыто. Вересов пытается списать всё на Тотебадзе, чему противится Таболин, уверенный, что за серией убийств стоит кто-то другой. Таболин выясняет, что Тотебадзе (настоящего, погибшего много лет назад) сдал старый вор по кличке Сусло. За ним устанавливается слежка. Сусло ведёт тихую жизнь пенсионера. В поисках поддержки Таболин приходит к своему давнему знакомому Николаю Николаевичу, но узнает от соседки, что тот умер от сердечного приступа неделю назад. Изучая дело, Таболин понимает, что все убийства совпадают по датам с гастролями Ярославского цирка по СССР. Выясняется, что директор цирка Белецкий знаком с высокопоставленной сотрудницей Минкульта Ксенией Воскресенской, которую КГБ подозревает в контрабанде ценностей за границу. Та самая украденная в Минске икона была продана на аукционе в Брюсселе, что подтверждает международный канал сбыта. Таболин начинает масштабную проверку, сопоставляя гастроли цирка с нераскрытыми убийствами и ограблениями по всей стране. Вересов, получив доказательства, санкционирует слежку как за клоунами, так и за Суслом. Допрос Куликова и данные покойного Сандро Тотебадзе выводят Таболина и Короткова на банду, действующую под прикрытием цирковой труппы. Секретарша директора цирка Майя соглашается помочь изнутри. Однако попытка задержать преступников с поличным в Рыбинске заканчивается гибелью одного из членов банды и бегством остальных. Ключ к разгадке находит Майя, обнаружив, что все четверо выросли в одном детском доме. Таболин решает поехать в этот детский дом и поговорить с директором. Эта находка приводит Таболина к шокирующему открытию о том, кто является настоящим главарем банды...