Пока ищут Пашку, секта тоже продолжает свою деятельность: на киностудии происходит новое ритуальное сожжение. Марлен, находясь под стражей, дает информацию о культе, которая позволяет выйти на след конюха Ивана Сумова. Удается установить, что пожары происходили после того, как в деревнях появлялся Сумов...Личная драма Фёдорова достигает пика: жена Вера, узнав об его измене с журналисткой, уходит от него вместе с дочерью. Жена Сумова Нелли уверена, что только через принесения жертв Сварогу можно вернуть их сына, погибшего в огне. Во время конвоирования Марлена происходит жестокая перестрелка, в результате которой сектанты освобождают его. Фёдоров в ярости убивает одного из нападавших, лишив Чубина возможности узнать, где находится Пашка. Отстранённый от расследования Фёдоров приходит за утешением к журналистке Горевой...