Чубин и Федоров выходят на след банды боксёров, нападающих на хиппи у кинотеатра, и устанавливают личность одного из поджигателей — это бывший врач Резник с тёмным прошлым. Пока Чубин сталкивается с амбициями нового куратора из КГБ и семейным раздором из‑за желания своего сына Пашки участвовать в расследовании, женатый Фёдоров совершает роковую ошибку, поддавшись чувствам к журналистке Елене Горевой. Чудом выжившего после самоподжога в автобусе врача убивает неизвестный прямо в палате больнице. Медсестра видит, как убийца садится в машину, удается составить фоторобот водителя...Сыщики находят в лесу сожженные языческие идолы, подтверждающие теорию уволенного из милиции Сгибнева о существовании культа Сварожича. Чубину удается задержать одного из членов секты — Марлена. Пашка начинает собственное опасное расследование, которое приводит к конфликту в семье и его внезапному исчезновению.