Чтобы раскрыть преступление, Кукушкин внедряется в театральный коллектив, став исполнителем роли Ромео в новой постановке. Расследование отравления Валерии продолжается — режиссер театра считает, что она сама его инсценировала, чтобы не выходить на сцену. Вскоре сыщики узнают, что театр собираются закрывать, а на его месте открывать торговый центр. В гримерке актрисы обнаруживают следы яда... Ефим, отец Кукушкина выступает с неожиданным предложением — выдвигает себя кандидатом на должность мэра...