Дворникова выясняет, что Соин во время убийства адвоката находился на лесопилке, а значит, не мог быть участником преступления. Морозов пытается установить, кто тогда мог взять пистолет Соина из оружейки и расправиться с Ильиным. Вскоре в поселок приезжают журналисты из Москвы, чтобы снять фильм о пропавшем ребенке. Они сообщают, что накануне видели недалеко от вокзала в Спасске цыганку с мальчиком, очень похожим на Севу.