Феликс подружился с капитаном Мамонтовым, местным «оборотнем в погонах», благодаря чему внедрился в коррупционную схему провинциальной полиции. Только вот, работая под прикрытием, всегда нужно грамотно оценивать риски и отлично разбираться в людях.