1930-е годы. Герои — Стелла и Сид Котмен — танцоры по профессии. Они танцевали в ресторанах на морском побережье, чтобы привлечь посетителей. Отсюда — жиголо, наемный танцор. Потом они сделали цирковой номер — опасный и сложный трюк. После разговора со старой эстрадной артисткой Стелла боится прыгать. Ей предстоит сделать выбор... В фильме звучит музыка латиноамериканского композитора Астора Пьяццолы. Балетмейстер — Владимир Васильев.