Протестантские правители Франции и Англии объединились против общего врага: Испании и Католической лиги. Но союз оказался ненадёжным. Ради коронации протестантский король Генрих IV перешёл в католичество. Английская королева Елизавета I не может простить ему этот поступок. Отношения между Англией и Францией испортились. Но у них был общий враг — испанский король, как никогда готовый воевать во имя Господа. Во Франции первый король — Бурбон Генрих IV провозгласил веротерпимость, однако у него по‑прежнему не было законного наследника. Баланс власти в Европе хрупок, как никогда.