Состоит из двух историй. «Перепелиха» рассказывает о сельской женщине, обладающей таким звонким и громким голосом, что все встречные люди замертво ложились, лишь услышав ее. «Апельсин» — о необычном семечке заморского фрукта, который вырос в деревне Северная Двина в огромное апельсиновое дерево на диво всем местным жителям, сделавшим чудо‑растение центром сельской жизни. Из цикла «Архангельские новеллы» по сказкам Степана Писахова.