Обиженная на мужа Лычкова доносит на него Павливкеру. Павливкер соблазняет ее и вербует. Лычкову же он обещает «закрыть глаза» на его махинации в обмен на взаимовыгодную дружбу. Козырев прибывает на место преступления. Выясняется, что в ходе налета убит сторож‑ветеран, родственник Марины. Второй охранник рассказывает, что один из бандитов был против расправы над стариком. Козырев догадывается, что грабители — бывшие фронтовики. Марина рассказывает Козыреву о своем недавнем знакомстве с приезжим фронтовиком Андреем. В это время Жуков и его подельники направляются в Москву к скупщику краденого Гойхману, не догадываясь, что тот давно на крючке у Чалого и вместе с ним готовит им засаду. Собираясь в ЗАГС, Корзина надевает кулон с сапфиром. Козырев узнает, что это подарок Жукова... Козырев отправляется в Москву к Грунину. Тот предполагает, что большую партию драгоценностей может купить только Гойхман. К нему же направляются бандиты Чалого. Прибыв к дому Гойхмана, Козырев и Грунин становятся свидетелями трехстороннего боя с участием банды Жукова, банды Чалого и людей Павливкера. С помощью Козырева и Грунина Чалому и его людям удается спастись. Однако Козырев конфискует у Чалого захваченные в бою драгоценности Лычкова. Банда Жукова разгромлена, но главарь скрывается. Он направляется к Корзиной и предлагает бежать. Оставив записку Козыреву, Корзина уезжает с Жуковым.