1-я серия. 1945 год. Два друга — Петр Иконников и Марк Шварц, после возвращения с фронта отдыхают в санатории в Хосте, где знакомятся с молодой красивой девушкой — Татьяной Гражданкиной, которая работает гувернанткой на вилле британского торгпреда Джона Харпера и опекает двух его дочерей — Лизу и Сару. Приятели не подозревают, что Татьяна, на самом деле, сотрудник НКВД, а Джон Харпер — перевербованный британский агент. К тому же Таня безответно влюблена в Джона и ревнует его к жене, Элеоноре. 2-я серия. Петр и Марк возвращаются в Москву и поступают в Суриковское училище. Помощник британского резидента — агент Николай, идентифицирует Татьяну Гражданкину, как сотрудницу НКВД. Таким образом, англичане понимают, что Харпер работает на Советы. Джона вместе с Норой вызывают в Москву. Во время приема в Британском посольстве, Нору задерживают, Джону же удается уйти...