Никита вырос, женился, растет дочка. Никиту переводят на Дальний Восток. Ему удается уговорить мать ехать с ним. Тем временем в Лондоне с успехом проходит выставка картин Андрея Полонского. Портрет его жены с младенцем на руках хочет купить священник для монастыря. Андрей дарит эту картину священнику, и через некоторое время она прибывает в монастырь, который славится милосердием и самоотверженностью сестры Эуфемии. Сестра видит портрет, узнает Катю и рассказывает все сестрам. Один из старых бандеровцев видит Андрея на выставке и доносит на него. Андрея вновь обвиняют в шпионаже. Запрос приходит к Плужникову, и он, сопоставив фотографии, факты и совпадения понимает, что Андрей Бажан и Андрей Полонский — это одно и то же лицо.