Прошло десять лет, и вчерашние дети превратились в молодых людей. Первая любовь, первая ревность, первое предательство. Катя беспечно кокетничает и с Андреем, и с Федором, заставляя обоих ревновать. Тем временем в поселении в Мордовии судьба свела Жилина, отбывающего наказание, и Мелкого — одного из «подельников» Жилина, свидетеля и соучастника преступления. Десять лет назад, сразу после убийства, Жилин пытался «убрать» Мелкого. Мелкий уверен в том, что Жилин взял тогда на квартире большой куш, но не поделился. Андрей предлагает Федору во имя мужской дружбы отказаться от притязаний на Катю. Но, несмотря на договор, Федор идет свататься к Кате.