Джанзур. Умар приходит в себя, но он еще очень слаб. Фикрет и Нильгюн набрасываются на него с вопросами, но он не может ответить ни на один из них. Борис Константинович собирается в загранкомандировку. Появляется Светлана, которая приехала к родителям после очередной ссоры с Андреем. Неожиданно она сообщает, что она беременна не от Андрея. Москва. Андрей беседует с отцом, Куницын просит сына совершить одну поездку в Джанзур и передать письмо шейху. Сам он неважно себя чувствует и ехать не может, а дела не терпят отлагательства. Андрей нехотя соглашается.