Юсуфу приходит весточка от Мехмета. Встреча состоится. Юсуф немедленно отправляется во дворец. Полунин назначает Ирине встречу на конспиративной квартире. Он дает ей задание познакомиться и шпионить за одним иностранцем. Ася просит Амиру помочь Фериде, дать ей хотя бы одну встречу с дочерью. Амира объясняет Асе, что никто не вправе отменять решения шейха. Ирина знакомится с голландцем и идет с ним на свидание в ресторан. На рассвете Юсуф встречается с Феридой, он признается ей в любви.