Джанзур. В аэропорту Умара и Асю никто не встречает. Они приезжают во дворец на такси. Умар знакомит Асю с Мехметом и Амирой. Сообщает, что они будут жить по европейским традициям. Вечером между Надиром и Умаром происходит жесткий разговор. Надир запрещает Умару жениться на неверной — если Умар будет жить в этом браке, то лишится права когда‑либо стать шейхом. Надир грозит ему лишением наследства. Умар говорит, что ему ничего не надо, у него есть оставленная его матерью земля в районе Олон и если дядя отвергнет его, он отправится с женой туда. При этих словах Надир вздрагивает: в районе Олон ведется добыча алмазов и не в его интересах, чтобы Умар прознал про это. Юсуф не может забыть Фериду и приезжает во дворец поговорить с Мехметом.