Посмотреть на дочку Фериды тайно приходит один из слуг дворца шейха Рашид, который шепотом называет Фериду сестрой, а ее дочь — племянницей. Евнух Мехмет докладывает шейху Надиру, что его подозрения относительно Рашида и Фериды еще раз подтверждаются: этот слуга наверняка любовник Фериды. Надир велит отнять у нее ребенка. В Москве в квартире Куницыных тоже подслушивают. Зинаида Сергеевна прислонившись к косяку за дверью кабинета слушает как проходит мужской разговор отца с сыном. Полунин по настоятельным просьбам сестры находит в Асином институте фарцовщика Сибирцева.