Шейх Надир беседует с Владленом Александровичем и его супругой, но не может оторвать взгляд от русской девушки, которая выглядит как восточная красавица. Умар представляет ему своих друзей. Ирина знакомится с канадцем Стивом и начинает с ним кокетничать. Умар приглашает Асю посмотреть на консульство и рассказывает ей красивую легенду про гранат. На приеме Андрей знакомит своих родителей с Асей. Зинаида Сергеевна понимает, что эта красотка может нарушить все их планы относительно сына. Ферида рожает девочку, чем страшно недоволен шейх. На следующий день после приема Умар признается Максуду, что влюблен в Асю, и обещает, что не будет препятствовать ее отношениям с Андреем. По этой же причине он улетает в Джанзур и не приходит в гости к Куницыным.