В Москву после восьмилетнего пребывания в Голландии возвращается семья друзей Куницыных — Долженко. Фойе актового зала института заполнено студентами. За кулисами прихорашиваются участницы финала конкурса. Ася чуть не плачет, подруги пробуют замаскировать ее ужасный наряд блестками и мишурой. Появляются Максуд вместе с Умаром, он знакомит Умара с Асей. Умар ошеломлен ее красотой. Видя, как расстроена Ася из‑за своего наряда, он просит друга на час задержать начало представления.