Шейх Надир обзавелся новой семьей. Все его три жены родили детей. Дети родились и у двух наложниц шейха‑регента. Но по Корану положено четыре жены, и Надир дал обещание сделать женой ту из своих наложниц, которая родит ему сына. Умар не торопится занять престол. Он объявляет, что хочет продолжить обучение в Англии, но дядя советует ему ехать в СССР. Все однокурсники Максуда, он сам и Андрей Куницын уверены, что в конкурсе «Мисс красоты» победит Ася Рыбакова. Максуд приглашает Умара посетить конкурс красоты.