1-я серияСССР, конец восьмидесятых. В институте Дружбы народов в Москве учится студент из Джанзура Максуд. Он друг детства Умара, законного наследника шейха провинции Джанзур. В Москве Максуд знакомится с Андреем Куницыным, сыном сотрудника МИДа по внешнеторговым отношениям с Востоком. Между ними завязывается дружба. Ася Рыбакова приехала из Костромы. Поступила в институт и с успехом учится — она претендует на красный диплом. Максуд знакомит Андрея с Асей. Между молодыми людьми сразу же вспыхивает симпатия, вскоре переродившаяся в любовь. На Максуда свалились две большие, но приятные заботы. Первая: он стал одним из организаторов институтского конкурса красоты «Мисс‑88». Вторая: он ждет скорого приезда в Москву своего друга Умара. Шейх вызвал Умара из Англии, чтобы племянник и наследник сопровождали его во время официального дипломатического визита в СССР.