Нападение на Сталина удается предотвратить, благодаря усилиям капитана НКВД Ивана Бережного, ликвидировавшего группу диверсантов, готовивших убийство вождя. Начальник штаба «Валли‑2» майор Зелигер отправляет Мартина Хесса и его людей в Москву, так как считает, что на этот раз тот успешно выполнит порученную миссию и приблизит победу немцев. Бережной собирает специальную группу. Десантники Хесса имитируют попадание в их самолет и, отклонившись от курса, садятся в лесу...