Крамер и его команда приезжают на вызов, оказывающийся ложным. Они решают преподать нарушителям урок. Друг Крамера майор полиции Бабушко передает Денису информацию о Малыше. Малыш тем временем знакомится с дочерью Крамера Алисой: у него свой план, как погубить близких Дениса. Но первой в его списке значится любовница Крамера кинолог Катя. Бомба Малыша ранит Катю, она попадает в реанимацию. Дениса отстраняют от службы. Крамер просит Бабушко найти Малыша и, понимая, что его семье грозит опасность, перевозит жену и дочь на другую квартиру. Но Малыш уверен, что его месть осуществится...